逻辑硬件

早上读了Anthropic那篇Managed Agents的博客。大致意思是他们把agent的大脑和手分开，harness做成无状态的。他们自己在文章里说，这个思路跟几十年前操作系统把硬件虚拟化的那套很像。

OS的这个类比让我停了一下。如果把Claude当作OS，那大家在上面搭的各种agent其实就是apps，底下那一层基础设施就是逻辑硬件。

然后就想到了移动互联网那个时代。有本书叫《Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution》讲的就是那段历史。移动时代最有意思的地方在于，玩家们的基因完全不同。Apple骨子里是家硬件公司，Google到今天也还是一家广告公司，Microsoft则彻头彻尾是企业级基因。大家在同一个战场里打，但出发点完全不一样。Microsoft现在已经退出移动这个战场了，不过那是另外一段长故事。

再看今天的AI。Anthropic、OpenAI、Gemini。Google骨子里当然还是广告，但三家在卖的东西其实是同一种东西，就是token，商业模式基本一样。这让我更联想到2000年代的那批运营商，AT&T、Verizon、中国移动，大家卖的都是通话分钟和流量，拼的是覆盖、套餐和价格。

所以这一轮的竞争逻辑跟移动时代的dogfight不太一样。没人有天生的基因优势。护城河必须自己挖出来，而不是继承来的。

也就是说，这些AI平台公司会一直在"卖更多token"这条路上清障。要么自己修路，要么把路买下来，反正路得存在，不然token流不出去。Nvidia很早就去买Groq那种打法也是一样的道理，趁别人还没锁住这块之前先拿下来。Managed Agents到底是Anthropic的"修路"动作，还是只是一小段水管，我现在还看不太清楚。但这类动作的形状其实都差不多。

我们这边还在埋头做Ventify，所以看到Claude for Financial Services这件事对我来说感觉挺近的。那个产品也符合同一个模式。Anthropic并不是想自己去做银行或者对冲基金，而是在铺路，把这个垂直方向大概长什么样先示范一下，让别人在上面继续搭，顺便继续烧token。Apple早期App Store也是这样玩的。Apple会悄悄地把开发者里最好的点子抄进iOS，一抄就干掉一整类小app，但又必须给开发者留出足够空间继续做东西，不然平台就死了，商店也就空了。

Anthropic现在就在同一个位置。OS这一层要自己搭，底下的逻辑硬件也要自己搭，再在上面画几个参考用的app，让大家看到这东西大概能长成什么样。但又不能把所有东西都吃掉，token能流动，是因为还有别人在上面写应用。

Haha，说到底还是在卖token。那些花哨的基础设施，都是为了让token更便宜、更粘。其他的都是布景板。